Regularne oszczędzanie
Systematyczny plan dopasowany do budżetu i konkretnych celów, bez obietnic wyniku bez ryzyka.
Obszar wsparcia
Oszczędzanie, inwestycje i emerytura
Budowanie kapitału zaczynamy od celu i czasu. Omawiamy dostępność środków, poziom ryzyka, koszty oraz rolę danego rozwiązania w całym planie finansowym.
Grzegorz Rejchinbach
Kancelaria Doradztwa FinansowegoZakres współpracy
Najważniejsze tematy w tym obszarze
Ostateczny zakres zależy od Twojej sytuacji. Poniższe punkty pokazują, w czym najczęściej wspieramy klientów.
Rozwiązania emerytalne
Planowanie przyszłego kapitału, w tym omówienie rozwiązań takich jak IKE i IKZE.
Fundusze i inne rozwiązania inwestycyjne
Wyjaśnienie mechanizmu, ryzyka, opłat i horyzontu przed podjęciem decyzji.
Plan wielu celów
Połączenie bezpieczeństwa bieżącego, rezerwy, celów średnioterminowych i emerytury w jeden uporządkowany plan.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym możliwością utraty części kapitału. Zakres i charakter rozwiązania zawsze wymagają indywidualnej analizy.
Sposób pracy
Decyzja powstaje w kontekście całych finansów
Analizujemy potrzeby, obowiązujące umowy, budżet i plany. Następnie porównujemy rozwiązania, omawiamy ich konsekwencje i prowadzimy przez formalności. Po wdrożeniu pozostajemy w kontakcie.
Zobacz pięć etapów współpracyKontakt
Omówmy Twoją sytuację.
Możemy zacząć telefonicznie, mailowo albo od spotkania. Pierwsza rozmowa służy poznaniu sytuacji i ustaleniu dobrego następnego kroku — zajmuje około minuty, żeby ją umówić.
Telefon+48 695 344 423E-mailkdfrejchinbach@phinance.plBiuroJuliusza Słowackiego 2B
80-257 Gdańsk (mapa otwiera się w nowej karcie)
80-257 Gdańsk (mapa otwiera się w nowej karcie)
Na pierwszym etapie nie przesyłaj danych o dochodach, zadłużeniu, numerów dokumentów ani załączników. Bezpieczny sposób przekazania dokumentów ustalimy później.
Rozmowa bez zobowiązań
Zacznijmy od tego, co jest teraz najważniejsze.
Około 60–90 sekundPięć krótkich kroków pomoże nam przygotować się do rozmowy. Nie podawaj w formularzu wrażliwych danych finansowych ani dokumentów.
Możesz wrócić do poprzedniego kroku i poprawić odpowiedzi.